Bloks
Bloks est un assistant IA pour conseillers financiers, qui se présente comme « l'Un-CRM » : il capte les rencontres, les appels et les courriels, puis tient à jour les fiches clients, les suivis et le CRM sans saisie. Conçu au Québec, il vise les conseillers en gestion de patrimoine et en sécurité financière, en solo comme en cabinet.
Bloks prépare aussi un briefing avant chaque rencontre, répond aux questions posées en langage naturel sur tout le portefeuille, rédige la documentation réglementaire et note chaque conversation pour aider le conseiller à progresser. L'accès est payant après un essai gratuit, avec des applications pour ordinateur et téléphone et une version web.
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Business
Assistant personnel
Finance
Texte
Voix- Éditeur
- Bloks, Inc.
- Pays
- Canada
- Création
- 2021
- Offre gratuite
- Non
- Essai gratuit
- Oui, 14 jours
Bloks en bref
C’est quoi ?
Bloks est un assistant IA qui capte tes rencontres clients, en visioconférence, en personne ou au téléphone, puis en tire des notes conformes, des tâches et des suivis. Il bâtit seul une fiche par client à partir de tes courriels, de ton agenda et de tes documents, et synchronise ton CRM si tu en as un.
Pourquoi ?
Bloks part d’un constat de ses fondateurs : le CRM consigne le travail sans le faire, et le conseiller y perd ses soirées. L’outil prend en charge la prise de notes, la mise à jour des dossiers, les relances et la paperasse de conformité, pour laisser le conseiller se consacrer à la relation.
Pour qui ?
Bloks s’adresse aux conseillers financiers, aux planificateurs financiers et aux conseillers en sécurité financière du Canada, ainsi qu’à leurs adjoints, qui disposent de leur propre licence. La conformité américaine est aussi prise en charge, et les grands cabinets passent par l’offre Entreprise.
Avantages et inconvénients
Les plus
- Aucun robot dans la visioconférence Bloks enregistre tes visioconférences sans ajouter de participant à l’appel, ce qui évite de gêner le client. Les notes structurées sont prêtes dès la fin de la rencontre.
- Fiches clients qui se tiennent à jour Chaque courriel, rencontre, appel ou document enrichit la fiche du client, sans champ à remplir. Le dossier est souvent prêt avant même le premier rendez-vous suivi par Bloks.
- Documentation réglementaire rédigée Bloks rédige la documentation de connaissance du client et des notes conformes à partir de ce qui s’est dit, ce qui allège l’administratif d’après-rencontre.
- Français et anglais, et au-delà Bloks fonctionne en français comme en anglais, accueil et soutien compris, et traite des rencontres tenues dans d’autres langues avec un résumé traduit. Un atout pour une clientèle québécoise ou multiculturelle.
- Accompagnement humain Une équipe dédiée guide la prise en main en direct, à ton rythme, quel que soit le forfait. Tu peux aussi démarrer seul avec les guides vidéo.
Les moins
- Pas de formule gratuite Passé l’essai, Bloks demande une licence payante par conseiller ; il n’existe pas d’accès gratuit limité pour un usage occasionnel.
- Tarif pensé pour les cabinets La licence Conseiller se paie au mois ou à l’année, en dollars canadiens ou américains, sans version en euros. Pour un conseiller seul qui voit peu de clients, l’investissement pèse.
- Appels téléphoniques à déposer Les appels passés depuis ton téléphone ne sont pas captés automatiquement : tu les enregistres avec l’enregistreur du téléphone, puis tu déposes le fichier dans Bloks.
- Quatre CRM couverts Bloks synchronise quatre CRM seulement ; si ton cabinet dépend de Redtail, d’eMoney ou de Microsoft 365, l’éditeur conseille de vérifier la couverture avant l’essai.
Tableau des prix
Bloks publie sa grille sur une page en français, avec deux sélecteurs : rythme mensuel ou annuel, et dollar canadien ou américain. Le tableau reprend les dollars américains ; la page s’ouvre sur les dollars canadiens et ne propose pas l’euro. Conseiller est la licence de base, Assistant une licence complémentaire réservée aux adjoints d’un détenteur de licence, et Entreprise une offre sur devis. L’engagement annuel fait économiser 22 % sur Conseiller et 25 % sur Assistant. Toutes les fonctionnalités sont incluses dans chaque forfait, sans frais caché, avec annulation possible à tout moment.
| Palier | Prix au 25 septembre 2026 | Inclus | Pour qui |
|---|---|---|---|
| Conseiller | $89 par mois — ou $69 par mois, facturé à l’année | Notes IA sans robot, fiches toujours à jour, briefings d’avant-rencontre, documents CTP (KYP), synchronisation CRM | Licence principale, une par conseiller |
| Assistant | $79 par mois — ou $59 par mois, facturé à l’année | Briefings enrichis, coordination des suivis, partage de calendrier, tenue des fiches et du CRM | Adjoints d’un détenteur de licence Conseiller |
| Entreprise | Sur devis | Intelligence d’équipe, administration centralisée, rétention et vérifiabilité, gestionnaire dédié | Équipes de plus de 20 personnes |
Tarifs officiels de Bloks, relevés le 25/09/2026
Ce que permet la formule gratuite
Aucune formule gratuite permanente
Bloks ne propose pas d’accès gratuit durable : après l’essai, une licence Conseiller payante, au mois ou à l’année, est nécessaire pour continuer à capter tes rencontres.
Essai complet de 14 jours
L’essai gratuit dure 14 jours et ouvre toutes les fonctionnalités : notes de rencontre, briefings, profils intelligents, suivis, questions à Bloks et création de documents. Rien n’est réservé à un forfait payant.
Démarrage sans configuration
L’essai commence par le téléchargement de l’application Mac ou Windows et une connexion avec un compte Google ou Microsoft ; l’éditeur promet une mise en route en cinq minutes ou moins.
Ce que fait Bloks
Bloks capte en arrière-plan les rencontres, les appels et les courriels, sans robot qui rejoint la visioconférence. Sur Teams, Zoom, Meet ou Webex, la captation passe par l’application de bureau ; en personne, l’application mobile enregistre directement, même dans un lieu bruyant ; un appel téléphonique se traite à partir d’un fichier importé.
À partir de ces échanges, Bloks bâtit une fiche par client, enrichie de données publiques, et prépare un briefing avant chaque rencontre. Transcription, résumé en plusieurs versions, tâches, suivis, notes de coaching et documents de conformité sortent automatiquement après la conversation. Rien n’est à saisir à la main.
Un CRM reste facultatif. Bloks fonctionne seul ou met à jour ton CRM s’il fait partie de ceux couverts. À la connexion de ta messagerie, de ton agenda et de tes contacts, il lit 12 mois d’historique pour remplir les fiches avant ta première rencontre.
Comment utiliser Bloks
Prise en main initiale
Bloks s’installe depuis sa page de téléchargement : application Mac (puces Apple Silicon) ou Windows, puis connexion avec un compte Google ou Microsoft, en lecture seule sur l’agenda, les courriels et les contacts. Autorise ensuite l’accès audio pour que les notes se prennent sur toutes tes réunions.
Navigation dans l’interface
L’interface de Bloks rassemble les fiches clients, les briefings, les tâches et la zone de questions « Demander à Bloks ». Une série de guides vidéo de deux minutes présente les fonctions principales, et les liens vers les applications iOS et Android se trouvent dans les paramètres.
Utilisation et gestion de projets
Pour une rencontre, ouvre le briefing préparé par Bloks, tiens la conversation, puis relis le résumé et choisis sa version : notes internes détaillées ou résumé à transmettre au client. Les tâches créées se répartissent ensuite dans l’équipe, adjoints compris.
Fonctionnalités principales
Bloks accompagne chaque rencontre, de sa préparation au suivi, et tient les dossiers clients à jour. Les fonctions ci-dessous viennent des pages Produit, Accueil et FAQ de l’éditeur.
Captation automatique des rencontres
Visioconférences, rencontres en personne et appels sont saisis sans robot visible, puis transcrits et résumés avec précision ; transcription complète et réécoute audio restent accessibles.
Plusieurs versions d’un résumé
Une même rencontre peut donner des notes internes détaillées et un résumé prêt pour le client, sans rien réécrire.
Briefings d’avant-rencontre
Résumé ciblé des échanges passés, fiche dynamique de chaque participant, aperçu d’entreprise en temps réel tiré de sources publiques et privées, et briefing enrichi par les notes des adjoints.
Contexte ajouté en direct
Captures d’écran et notes personnelles prises pendant la rencontre s’intègrent au résumé généré par l’IA.
Fiches clients vivantes
Les fiches se construisent à partir des interactions réelles, s’enrichissent de données publiques et acceptent des champs personnalisés selon ta méthode de travail.
Tâches et suivis
Chaque engagement pris en rencontre devient une tâche ou un suivi, attribué et suivi dans toute l’équipe.
Questions posées à Bloks
Questions en langage naturel sur tes rencontres, tes contacts ou tout ton portefeuille d’affaires, avec les sources à l’appui ; rédaction de courriels et de documents ancrés dans l’historique.
Création de documents
Lettres KYP (connaissance du client) et documents de conformité produits à partir de la conversation, sans partir d’une page blanche.
Coaching de rencontre
Chaque appel est noté selon cinq dimensions (écoute, découverte, clarté, confiance, prochaines étapes), avec ratio de parole, silences et questions posées, puis une recommandation précise.
Intelligence d’équipe
Mémoire partagée entre conseillers et adjoints, modèles de saisie communs et gestion centralisée des utilisateurs, des rôles, des permissions et de la facturation.
Synchronisation CRM
Les données clés extraites des conversations alimentent ton CRM sans saisie manuelle ; sans CRM, Bloks tient lui-même les fiches et les flux de travail.
Sécurité et conformité
Chiffrement au repos et en transit, consentement client flexible, politiques de rétention et pistes de vérification configurables, pour répondre aux exigences des sièges sociaux.
Usages et métiers
Bloks s’adresse aux conseillers en gestion de patrimoine et en sécurité financière, surtout au Canada, en solo comme en cabinet ou en réseau.
Conseillers financiers
Ils laissent Bloks capter leurs rendez-vous et rédiger des notes conformes, puis relancent leurs clients avec des suivis déjà préparés. Cela remplace la rédaction des comptes rendus le soir, après les rencontres.
Planificateurs financiers
Ils arrivent en rencontre avec un briefing qui résume l’historique, les engagements en suspens et le contexte de chaque participant. Cela remplace la relecture de plusieurs dossiers juste avant le rendez-vous.
Conseillers en sécurité financière
Ils produisent la documentation réglementaire à partir de la conversation, avec une trace vérifiable de ce qui a été dit. Cela remplace la reprise manuelle des notes dans des formulaires.
Équipes d’adjoints
Avec leur propre licence Assistant, ils enrichissent les briefings, coordonnent les suivis et tiennent les fiches à jour. Cela remplace la course aux notes auprès de chaque conseiller.
Cabinets et réseaux
Ils partagent une mémoire commune, des modèles de saisie et une administration centralisée des rôles et de la facturation. Cela remplace un CRM que chacun nourrit à sa façon.
Conseils d’utilisation
Conseils pour une utilisation efficace
Bloks donne de meilleurs briefings quand ta messagerie, ton agenda et tes contacts sont connectés dès le départ. Téléverse aussi sur la fiche du client les documents plus anciens, comme des notes, des polices numérisées ou des relevés en PDF, pour que les questions posées à l’outil trouvent leurs réponses. Choisis la version du résumé selon son destinataire avant de l’envoyer.
Erreurs communes à éviter
Erreurs à éviter avec Bloks : oublier d’informer tes clients de l’enregistrement, alors que l’outil propose plusieurs modes de consentement, du courriel à l’invitation de rencontre ; lancer l’essai sans vérifier que ton CRM est couvert ; prendre l’abonnement mensuel pour un usage durable, quand l’engagement annuel réduit la facture.
Modèles et droits sur les créations
Propriété des données
Tes données t’appartiennent, selon l’éditeur : conversations et données relationnelles restent sous ton contrôle, et Bloks fournit les outils pour gérer l’accès, la conservation et la suppression.
Aucun entraînement de modèles
Bloks s’engage à ne jamais utiliser tes données pour entraîner des modèles d’IA : c’est un principe de la plateforme, pas un réglage à activer.
Droits accordés à l’éditeur
Les conditions d’utilisation donnent à Bloks et à ses sous-traitants le droit d’utiliser et de reproduire le contenu publié sur le service, lorsque cela est nécessaire à sa prestation.
Droit applicable
Les conditions sont régies par les lois de l’Ontario et les lois fédérales du Canada, alors que l’éditeur exploite le service depuis ses bureaux québécois.
Accès
Applications de bureau
Bloks se télécharge pour Mac (puces Apple Silicon) et pour Windows (x64) ; c’est l’application de bureau qui capte les visioconférences.
Application web
Une version web de Bloks, accessible avec un compte Google ou Microsoft, complète les applications installées pour consulter fiches et résumés.
Applications mobiles
Bloks existe sur iOS et Android ; l’application mobile sert surtout à enregistrer les rencontres en personne.
Langues prises en charge
L’interface, l’accueil et le soutien de Bloks sont offerts en anglais et en français ; une rencontre tenue dans une autre langue reste traitée, avec un résumé traduit.
Appareils, applications et systèmes compatibles
Bloks s’utilise sur Mac, Windows, iOS, Android et sur le web. Il se relie aux outils de visioconférence et aux CRM listés ci-dessous, sans extension de navigateur.
Disponible sur
Accès & intégrations
IntégrationsOui
Laylah, Salesforce, Wealthbox, Equisoft, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Webex
Langues disponibles
Bloks est offert en anglais et en français, interface, accueil et soutien compris. Les rencontres elles-mêmes ne se limitent pas à ces deux langues : le résumé est alors rendu dans la langue de l’échange et dans celle de ton interface.
anglais
françaisAvis et notes par Aikiwi
Note Globale de Bloks 4,3
Bloks capte les rencontres sans robot, tient les fiches clients à jour, prépare les briefings, rédige la documentation réglementaire et note chaque conversation. Pensé pour les conseillers financiers canadiens, il fonctionne seul ou par-dessus un CRM existant.
Bloks convient aux conseillers qui enchaînent les rendez-vous et passent leurs soirées sur l’administratif, surtout au Québec grâce à son offre bilingue. Un cabinet avec adjoints en tire davantage, puisque la mémoire se partage entre licences.
Profite de l’essai complet pour le brancher sur ta messagerie et ton agenda, et vérifie d’abord que ton CRM est couvert. L’engagement annuel devient intéressant dès que l’outil entre dans ta routine.
Avis détaillé sur Bloks
Design et Ergonomie 4,0
Bloks n’a pas été éprouvé sans compte ; la page Produit montre des fiches clients, des briefings et des tâches réunis dans une même application, et l’éditeur revendique une captation invisible pour le client. Faute d’essai de l’interface, la note reste non mesurée.
Facilité d’Utilisation 4,3
Bloks promet un démarrage sans configuration ni formation : téléchargement, connexion Google ou Microsoft, autorisation audio. La lecture automatique de l’historique remplit les fiches dès le premier jour. Seuls les appels téléphoniques demandent une manipulation, puisqu’il faut déposer l’enregistrement dans l’application.
Fonctionnalités et Outils 4,6
Bloks couvre la rencontre de bout en bout : briefings, captation sans robot, résumés en plusieurs versions, tâches, documents KYP, coaching chiffré et questions en langage naturel sur tout le portefeuille. La couverture CRM reste courte, et la captation automatique des appels téléphoniques manque encore.
Performance et Fiabilité 4,0
Bloks publie une page d’état et une procédure de signalement des incidents de sécurité, mais aucun engagement de disponibilité ni historique chiffré. La fiabilité ne peut pas être jugée sur des données publiques, d’où une note non mesurée.
Innovation et Singularité 4,5
Bloks se distingue par son parti pris d’« Un-CRM » : au lieu de brancher un preneur de notes sur un CRM, il tient lui-même les dossiers et peut le remplacer à terme. Le coaching fondé sur des indicateurs de conversation et le résumé bilingue d’une rencontre en langue étrangère sont rares dans cette catégorie.
Support et Ressources Disponibles 4,4
Bloks réunit un centre de connaissances en français, des guides vidéo courts, une page d’état, une adresse de soutien et une équipe dédiée, joignable pour démarrer à ton rythme. Le tout est offert en français comme en anglais, un point fort pour une clientèle québécoise.
Rapport Qualité-Prix 4,0
Bloks vise les professionnels : la licence Conseiller se paie chaque mois, en dollars, et la licence d’adjoint s’y ajoute. L’essai complet permet de juger avant de payer, et l’engagement annuel allège la facture. Le rapport qualité-prix se défend pour un conseiller très sollicité, beaucoup moins pour un usage occasionnel.
Questions fréquentes
Quel est le prix de Bloks ?
Bloks facture la licence Conseiller $89 par mois, ou $69 par mois avec un engagement annuel, en dollars américains. La licence Assistant, réservée aux adjoints d’un détenteur de licence, est à $79 par mois ou $59 par mois à l’année ; l’offre Entreprise est sur devis.
Existe-t-il une version gratuite de Bloks ?
Non, Bloks n’a pas de formule gratuite permanente. Un essai gratuit complet précède l’abonnement, sans aucune fonction réservée à un forfait payant, puis une licence Conseiller devient nécessaire.
Bloks fonctionne-t-il sans CRM ?
Oui. Bloks tient lui-même des fiches clients complètes et des flux de travail ; si ton cabinet utilise déjà un CRM couvert, il le met à jour automatiquement par-dessus. L’éditeur présente même Bloks comme un remplaçant possible du CRM, à terme.
Où sont hébergées les données de Bloks ?
Bloks héberge les données au Canada, se déclare conforme à la LPRPDE et détient la certification SOC 2 Type II. La conformité américaine est aussi prise en charge pour les conseillers qui travaillent des deux côtés de la frontière.
Qui édite Bloks ?
Bloks est édité par Bloks, Inc., société fondée en 2021 à Gatineau par une équipe qui avait déjà créé Tungle, vendue à BlackBerry en 2011. Son cofondateur et PDG, Marc Gingras, anime aussi un balado destiné aux conseillers.